C.2.2.2 — Étape 2 — Validation des instructions Equity
2.2 Étape 2 — Validation des instructions Equity
2.2.1 Accéder à l'écran de validation
La page affiche exclusivement les lots dont le statut est « En attente de validation » (étape 1 du workflow de validation, validation_step = 1). Les lots déjà validés, rejetés ou envoyés ne s'affichent pas sur cet écran.
2.2.2 Description de l'écran
Zone de filtres
| Filtre | Type | Description |
|---|---|---|
| Du (date de génération) | Sélecteur de date | Filtre les lots générés à partir de cette date (incluse) |
| Au (date de génération) | Sélecteur de date | Filtre les lots générés jusqu'à cette date (incluse) |
| Réinitialiser | Bouton | Efface tous les filtres actifs et recharge la liste complète |
Tableau "Instructions en attente de validation"
| Colonne | Description |
|---|---|
| # | Numéro de ligne dans la page (ordre d'affichage) |
| École | Nom complet de l'établissement scolaire destinataire du virement |
| Compte Equity | Numéro de compte bancaire Equity de l'école (partiellement masqué pour la sécurité) |
| Date de génération | Date et heure de création du lot par l'Admin PAAF |
| Généré par | Nom de l'utilisateur ayant généré le lot (Admin PAAF ou Admin Plateforme) |
| Nb paiements | Nombre d'instructions de paiement individuelles incluses dans ce lot (généralement = 1 par lot pour Equity, une instruction = une école) |
| Montant total | Montant total du lot en Francs Congolais (CDF) |
| Actions | Boutons d'action disponibles : Valider (vert) · Rejeter (rouge) · Voir détails (icône œil) |
ℹ️ Note : Le tableau est paginé à 20 lots par page. Si le nombre de lots dépasse 20, utilisez la pagination en bas de tableau pour naviguer entre les pages. Les lots sont triés par date de génération décroissante (les plus récents en premier).
2.2.3 Consulter le détail d'un lot avant validation
Avant de valider ou de rejeter un lot, il est vivement recommandé d'en consulter les détails complets. Cliquez sur l'icône Voir (œil) ou directement sur le nom de l'école dans la ligne du lot.
Les informations à vérifier attentivement dans cette vue détaillée :
- Le nom de l'école — Correspond-il bien à un établissement partenaire connu ?
- Le compte Equity — Est-il correctement renseigné et non vide ?
- Le montant total — Est-il cohérent avec la tranche de paiement en cours et le nombre d'élèves bénéficiaires de l'école ?
- La date de génération — Le lot a-t-il été généré dans le cadre de la campagne de paiement en cours ?
- L'auteur de la génération — Reconnaissez-vous l'utilisateur ayant généré ce lot ?
2.2.4 Valider un lot individuellement
- Sur la ligne du lot à valider, cliquez sur le bouton Valider (icône coche verte).
- Vérifiez une dernière fois toutes les informations affichées dans la modale de confirmation.
- Cliquez sur Valider.
- Un message de succès s'affiche en haut à droite de l'écran :
- Le lot disparaît immédiatement de la liste des instructions en attente de validation et devient visible dans l'écran Envoi (étape 3).
Effet immédiat : Après validation, le statut du lot passe de
validation_step = 1àvalidation_step = 2. La plateforme enregistre automatiquement votre identifiant, votre nom et la date/heure de la validation dans le workflow du lot.
2.2.5 Rejeter un lot
Un lot doit être rejeté lorsqu'une anomalie est détectée : compte bancaire incorrect ou manquant, montant incohérent, école non éligible, erreur de tranche, etc.
- Sur la ligne du lot à rejeter, cliquez sur le bouton Rejeter (icône croix rouge).
- Renseignez la Raison du rejet de manière précise et détaillée. Exemples de raisons bien formulées :
- "Compte Equity de l'école vide — numéro de compte bancaire non renseigné dans la fiche école"
- "Montant incohérent : 2 836 200 CDF reçu pour 1 seule élève, alors que le montant attendu est 53 000 CDF par élève pour la tranche 1"
- "École INST. VANESSA 2 non présente dans la liste des écoles partenaires validées pour cette tranche" - Cliquez sur Rejeter.
- Le lot disparaît de la liste en attente de validation. Son statut passe à
validation_step = 4(rejeté). La raison du rejet est consignée dans le workflow du lot et visible par l'Admin PAAF dans son écran de suivi.
ℹ️ Après un rejet : L'Admin PAAF doit corriger l'anomalie signalée (généralement sur la fiche de l'école concernée dans le module Écoles), puis régénérer un nouveau lot via l'écran de Génération. Le lot rejeté ne peut pas être réactivé : seul un nouveau lot peut être créé.
2.2.6 Validation ou rejet groupé de plusieurs lots
Lorsque plusieurs lots doivent être traités simultanément (par exemple, en début de campagne de paiement), la plateforme permet de valider ou rejeter plusieurs lots en une seule opération.
Procédure pour une validation groupée :
- Cochez les cases à gauche de chaque lot à traiter. La case en en-tête du tableau permet de tout sélectionner sur la page courante.
- Un bandeau récapitulatif apparaît, affichant le nombre de lots sélectionnés et le montant total cumulé.
- Cliquez sur Valider les lots sélectionnés.
- Vérifiez le récapitulatif. Cliquez sur Tout valider pour confirmer.
Procédure pour un rejet groupé :
- Cochez les lots à rejeter de la même manière.
- Cliquez sur Rejeter les lots sélectionnés.
- Saisissez la Raison du rejet (une seule raison commune sera appliquée à tous les lots sélectionnés). Si les raisons sont différentes selon les lots, effectuez des rejets individuels.
- Cliquez sur Tout rejeter.
⚠️ Attention : Si les lots sélectionnés présentent des anomalies de natures différentes, utilisez systématiquement le rejet individuel pour consigner une raison précise et distincte pour chaque lot. Un rejet groupé avec une raison générique rend la correction plus difficile pour l'Admin PAAF.
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